האם חייבים עורך דין לצוואה?

אילו סוגי צוואות קיימים בישראל?

חוק הירושה מכיר במספר סוגי צוואות.

צוואה בכתב יד

צוואה שנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה.

על הצוואה לכלול:

• את כל תוכנה בכתב יד.
• תאריך.
• חתימת המצווה.

טעות באחד מהמרכיבים הללו עלולה ליצור בעיות משפטיות בעתיד.

צוואה בעדים

זהו סוג הצוואה הנפוץ ביותר.

במסגרת זו:

• הצוואה מודפסת או נכתבת.
• המצווה חותם עליה.
• שני עדים חותמים ומאשרים שהמצווה הצהיר בפניהם כי מדובר בצוואתו.

מרבית הצוואות הנערכות באמצעות עורכי דין הן צוואות בעדים.

צוואה בפני רשות

צוואה הנערכת בפני גורם מוסמך כגון:

• שופט.
• רשם לענייני ירושה.
• דיין בבית דין דתי.
• נוטריון במקרים מסוימים.

צוואה בעל פה

צוואה הנערכת בנסיבות חריגות כאשר אדם נמצא על ערש דווי וסבור כי הוא עומד למות.

מדובר במסלול נדיר ביותר שמלווה בדרישות מחמירות.

אם אפשר לבד – למה בכלל לפנות לעורך דין?

זו שאלה מצוינת.

אמנם החוק אינו מחייב עורך דין צוואות וירושות, אך בפועל חלק גדול מהסכסוכים המשפטיים בתחום הירושה נובע מצוואות שנערכו ללא ליווי מקצועי.

לעיתים המצווה בטוח שהכול ברור, אך לאחר פטירתו מתברר שהניסוח עמום, חסרים פרטים מהותיים או שהצוואה אינה עומדת בדרישות החוק.

טעויות נפוצות בצוואות שנערכו ללא עורך דין

ניסוחים לא ברורים

אחת הבעיות השכיחות ביותר היא ניסוח כללי מדי.

לדוגמה:

"אני מוריש את הדירה לילדיי."

מה קורה אם יש יותר מדירה אחת? האם הכוונה לדירה מסוימת? האם החלוקה שווה?

שאלות כאלה עלולות להוביל למחלוקות קשות בין היורשים.

התעלמות מנכסים מסוימים

לעיתים אדם מתייחס רק לחלק מנכסיו ושוכח לכלול:

• חשבונות בנק.
• זכויות פנסיה.
• נכסי נדל"ן נוספים.
• השקעות.
• רכוש בחו"ל.

במצבים כאלה חלק מהעיזבון עלול להתחלק בניגוד לרצונו.

בחירת עדים לא מתאימים

בצוואה בעדים קיימות מגבלות על זהות העדים.

יורש או בן זוגו של יורש אינם יכולים לשמש כעדים מבלי ליצור סיכון משפטי משמעותי.

יצירת פתח להתנגדויות

צוואה שאינה מנוסחת היטב עלולה להקל על יורשים אחרים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה לאחר הפטירה.

כיצד עורך דין מסייע בעריכת צוואה?

עורך דין המתמחה בדיני ירושה אינו רק "כותב מסמך".

תפקידו כולל בין היתר:

• בירור רצונו המדויק של המצווה.
• התאמת סוג הצוואה למצב המשפחתי.
• מניעת סתירות ואי־בהירויות.
• יצירת מנגנונים למניעת סכסוכים עתידיים.
• הקטנת הסיכון להתנגדויות.
• הבטחת עמידה בדרישות החוק.

המטרה היא ליצור צוואה שתשקף בצורה המדויקת ביותר את רצונו של המצווה ותעמוד במבחן משפטי בעתיד.

האם עורך דין יכול לשמש גם כעד לצוואה?

במקרים רבים כן.

כאשר עורך הדין אינו נהנה מהצוואה ואינו יורש במסגרתה, הוא יכול בדרך כלל לשמש כאחד העדים לצוואה.

למעשה, הדבר נפוץ מאוד ומעניק שכבת ביטחון נוספת במקרה שהצוואה תעמוד בעתיד לבחינה משפטית.

מתי חשוב במיוחד לערוך צוואה באמצעות עורך דין?

ישנם מצבים שבהם מומלץ במיוחד שלא להסתפק בצוואה עצמאית.

לדוגמה:

• משפחות בפרק ב'.
• זוגות ידועים בציבור.
• בעלי עסקים.
• בעלי נכסי נדל"ן רבים.
• משפחות עם ילדים מנישואים קודמים.
• מצבים שבהם רוצים להוריש באופן שונה מהקבוע בחוק.
• חשש לסכסוכים בין יורשים.

ככל שהמצב המשפחתי או הכלכלי מורכב יותר, כך גדלה החשיבות של ליווי משפטי מקצועי.

מה קורה אם אין צוואה בכלל?

כאשר אדם נפטר מבלי להשאיר צוואה, חלוקת רכושו מתבצעת בהתאם להוראות חוק הירושה.

במקרה כזה:

• האדם אינו בוחר מי יקבל את רכושו.
• החוק קובע את סדר היורשים.
• ייתכן שהתוצאה תהיה שונה לחלוטין ממה שהמנוח היה רוצה.

לכן, עצם עריכת הצוואה חשובה לעיתים אף יותר מהשאלה כיצד היא נערכת.

האם צוואה שנערכה אצל עורך דין חזקה יותר?

מבחינה משפטית אין "ציון" גבוה יותר לצוואה שנערכה אצל עורך דין.

עם זאת, בפועל צוואה שנערכה בליווי עורך דין מנוסה נוטה להיות ברורה יותר, מדויקת יותר ופחות חשופה להתקפות משפטיות.

לכן הסיכוי שתעמוד בפני התנגדויות וערעורים בדרך כלל גבוה יותר.

לסיכום

התשובה לשאלה האם חייבים עורך דין לצוואה היא לא – החוק בישראל מאפשר במקרים רבים לערוך צוואה גם ללא עורך דין.

עם זאת, מאחר שצוואה היא מסמך בעל חשיבות עצומה המשפיע על חלוקת הרכוש ועל עתיד המשפחה לאחר הפטירה, מומלץ במקרים רבים להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום.

ליווי מקצועי יכול למנוע טעויות, לצמצם מחלוקות ולהבטיח שרצונו של המצווה יקבל ביטוי ברור ומדויק.

חושבים לערוך צוואה ורוצים לוודא שהיא תעמוד במבחן הזמן?

משרדנו מלווה לקוחות בעריכת צוואות, תכנון ירושה והסדרת ענייני עיזבון, תוך התאמה מלאה למצב המשפחתי והכלכלי של כל לקוח.

לקבלת ייעוץ אישי והכוונה מקצועית, ניתן ליצור קשר בטלפון 03-9444125 ולתאם פגישה עם עו"ד מיכאל בן יאיר ועו"ד לירון ישראלי במשרדנו בראשון לציון.

תכנון נכון היום יכול למנוע מחלוקות מיותרות בעתיד ולהבטיח שהרצונות שלכם יכובדו.

בנוסף, אנו מזמינים אתכם להצטרף לעוקבי עמוד הפייסבוק של המשרד, שם תמצאו מגוון מאמרים, הסברים וטיפים משפטיים חשובים בנושאי ירושה, צוואות ותחומי משפט נוספים.