התנגדות לצוואה: מתי מגישים ועל בסיס מה?

מי יכול להתנגד לצוואה?

התנגדות רלוונטית למי שיש לו טענה משפטית ביחס לקיום הצוואה, כאשר קיימת בקשה תלויה ועומדת למתן צו קיום וטרם ניתן הצו. בפועל, במקרים רבים מדובר באדם שזכויותיו עשויות להשתנות אם הצוואה תקוים או תיפסל.

לדוגמה, מדובר לעיתים ביורש על פי דין שהיה עשוי לרשת אילו לא הייתה קיימת הצוואה; בזוכה לפי צוואה קודמת; בבן משפחה הטוען כי הצוואה האחרונה נערכה שלא מרצונו החופשי של המנוח; או באדם המחזיק בצוואה מאוחרת יותר מזו שהוגשה לקיום.

עם זאת, העובדה שאדם ציפה לרשת או נעלב מכך שלא נכלל בצוואה אינה כשלעצמה עילת פסילה. השאלה היא האם קיימת עילה משפטית מוכרת להתנגדות.

לאן מגישים התנגדות לצוואה?

את כתב ההתנגדות מגישים תחילה לרשם לענייני ירושה. ניתן לעשות זאת באופן מקוון וכן בדרכים נוספות שמפורטות בשירות הרשמי.

בהגשה שאינה מקוונת יש לפעול מול המחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש.

כאשר מדובר בהתנגדות על פי דין, לאחר הטיפול הראשוני מועברים הבקשה לצו קיום הצוואה וכתב ההתנגדות להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

זהו הבדל חשוב: ההתנגדות מוגשת לרשם, אך המחלוקת המשפטית עשויה להתברר בבית המשפט.

מה צריך לכלול כתב התנגדות לצו קיום צוואה?

כתב התנגדות אינו אמור להסתפק במשפט כללי כגון "המנוח לא התכוון לכך" או "הצוואה אינה הוגנת".

לפי הרשם לענייני ירושה, יש לכלול בהתנגדות, בין היתר, את פרטי המתנגדים, פרטי המנוח, פרטי הזכאים לפי הצוואה, את טענות ההתנגדות ואת המסמכים התומכים בה לפי הצורך.

יש לצרף תצהיר המאמת את העובדות, שנערך ואומת על ידי עורך דין, אישור על תשלום האגרה, ואם המתנגד מיוצג – גם ייפוי כוח.

תקנות הירושה קובעות אף הן כי יש לפרט את נושא ההתנגדות ונימוקיה ולצרף את המסמכים שעליהם היא מתבססת.

לכן, הכנת התנגדות אינה רק עניין של ניסוח משפטי. יש לבנות כבר בשלב מוקדם ככל האפשר את התשתית העובדתית והראייתית שתומכת בטענות.

מהן העילות המרכזיות להתנגדות לצוואה?

קיימות מספר עילות שעשויות להצדיק התנגדות לצוואה. לא כל עילה מתאימה לכל מקרה, ולעיתים מספר עילות משתלבות זו בזו.

חוסר כשירות של המצווה

אחת הטענות המרכזיות בהליכי התנגדות נוגעת למצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה.

השאלה המשפטית אינה רק האם המנוח היה מבוגר, חולה או נזקק לעזרה. יש לבחון האם במועד עריכת הצוואה הוא היה בעל היכולת הנדרשת להבין את טיבה ומשמעותה של הצוואה.

במחלוקת כזו עשויים להיות משמעותיים מסמכים רפואיים מתקופת עריכת הצוואה, תיעוד רפואי סמוך למועד החתימה, עדויות של אנשים שפגשו את המצווה, נסיבות עריכת הצוואה ולעיתים גם חוות דעת מומחה.

יש חשיבות מיוחדת למועד: מצב רפואי חודשים או שנים לפני או אחרי עריכת הצוואה עשוי להיות רלוונטי, אך המוקד הוא מצבו של המצווה בזמן עשיית הצוואה.

השפעה בלתי הוגנת

אחת העילות המוכרות ביותר היא הטענה שהצוואה נערכה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת.

לא כל השפעה של בן משפחה על אדם מבוגר היא בהכרח פסולה. בני משפחה מסייעים זה לזה, מתייעצים ומשוחחים על עניינים כספיים ומשפחתיים.

השאלה היא האם ההשפעה הגיעה לרמה שבה נפגע רצונו החופשי של המצווה והצוואה אינה מבטאת למעשה את רצונו העצמאי.

בבחינת טענה כזו עשויים להיות רלוונטיים, בין היתר, מידת עצמאותו של המצווה, מידת תלותו באדם שנהנה מהצוואה, הקשרים שלו עם אנשים אחרים, נסיבות עריכת הצוואה והמעורבות של הנהנה בתהליך.

אונס, איום, תחבולה או תרמית

חוק הירושה מכיר גם במצבים שבהם הוראת צוואה נעשתה כתוצאה מאונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.

כאשר נטען, למשל, שהמצווה חתם לאחר שהופעל עליו לחץ פסול או לאחר שהוצג בפניו מצג כוזב שהשפיע על החלטתו, יש לבחון האם ניתן להוכיח קשר בין ההתנהגות הפסולה לבין הוראות הצוואה.

אלה טענות עובדתיות משמעותיות, ולכן הראיות והנסיבות הספציפיות הן בעלות משקל רב.

מעורבות של זוכה בעריכת הצוואה

עילה חשובה נוספת עוסקת במעורבותו של מי שנהנה מהצוואה בעריכתה.

סעיף 35 לחוק הירושה קובע, בכפוף להוראותיו, בטלות של הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, וכן הוראה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה.

עם זאת, לא כל קשר של הזוכה לתהליך מוביל אוטומטית לאותה מסקנה.

בפסיקה נבחנות הנסיבות ומידת המעורבות, ובמקרים מסוימים פעולות טכניות או סיוע מסוים כשלעצמם אינם מספיקים כדי להיכנס לגדרי האיסור.

לכן חשוב לברר מי יצר קשר עם עורך הדין, מי מסר את פרטי הרכוש והיורשים, מי נכח בפגישות, מי שילם עבור עריכת הצוואה, מי הסיע את המצווה והאם הנהנה היה נוכח בזמן שבו המצווה מסר את הוראותיו.

פגמים צורניים בצוואה

חוק הירושה מכיר במספר צורות לעריכת צוואה, ולכל אחת דרישות משלה.

כאשר מתגלה פגם באופן שבו הצוואה נערכה או נחתמה, הדבר עשוי להוות בסיס לטענות במסגרת ההתנגדות.

עם זאת, לא כל פגם טכני מוביל בהכרח לפסילת הצוואה. הדין מאפשר במצבים מסוימים לקיים צוואה למרות פגם בצורתה, אם מתקיימים התנאים הקבועים בחוק.

לכן יש לבחון את סוג הצוואה ואת הפגם המדויק ולא להניח שכל טעות טכנית מבטלת את המסמך.

צוואה מאוחרת יותר

לעיתים ההתנגדות אינה מבוססת על טענה שהמצווה לא היה כשיר או שהופעלה עליו השפעה פסולה, אלא על עובדה פשוטה יותר: קיימת צוואה מאוחרת.

חוק הירושה קובע כי צוואה חדשה יכולה לבטל צוואה קודמת במידה שהוראותיה סותרות את ההוראות הקודמות, גם אם אין בה הוראת ביטול מפורשת, בכפוף לנסיבות ולהוראות הדין.

לכן, אם מוגשת לקיום צוואה משנת 2020 ומתגלה צוואה תקפה מאוחרת יותר משנת 2024, יש לבדוק מיד את משמעותה.

הוראה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית

חוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה. החוק מתייחס גם להוראת צוואה שאין להבין ממנה למי ציווה המצווה, מה ציווה או מה משמעותה.

במקרים כאלה ייתכן שהמחלוקת אינה נוגעת לכל הצוואה אלא להוראה מסוימת מתוכה.

זיוף צוואה

במקרים חריגים עשויה לעלות טענה שהצוואה עצמה אינה אותנטית – למשל שהחתימה אינה חתימתו של המנוח או שהמסמך שונה.

זו טענה חמורה שמצריכה בסיס ראייתי מתאים. בהתאם לנסיבות עשויה להידרש בדיקה של המסמך המקורי, השוואת חתימות, חוות דעת מומחה לכתב יד או ראיות אחרות הנוגעות למקור המסמך.

אילו מסמכים וראיות עשויים להיות חשובים?

הליך התנגדות לצוואה מוכרע על סמך ראיות ולא רק על סמך תחושות או יחסים משפחתיים.

בהתאם לעילת ההתנגדות, עשויים להיות רלוונטיים מסמכים רפואיים, תיקים מקופות חולים ובתי חולים, מסמכים ממוסדות סיעודיים, צוואות קודמות, התכתבויות והודעות, מסמכים בנקאיים, מסמכים הנוגעים לעריכת הצוואה ועדויות של אנשים שהכירו את המנוח בתקופה הרלוונטית.

כאשר הטענה היא חוסר כשירות, למשל, התיעוד הרפואי עשוי להיות מרכזי. כאשר הטענה היא השפעה בלתי הוגנת, התמונה עשויה להיבנות משילוב של עדויות וראיות על תלות, בידוד, התנהלות כלכלית ונסיבות עריכת הצוואה.

וכאשר נטענת מעורבות של אחד הנהנים בעריכת הצוואה, התנהלותו מול עורך הדין שערך את הצוואה והנסיבות סביב הפגישות והחתימה עשויות לקבל חשיבות רבה.

אסטרטגיה בהתנגדות לצוואה – לא מתחילים מהטענה, אלא מהראיות

אחת הטעויות האפשריות היא להתחיל מרשימה ארוכה של עילות פסילה ולנסות לטעון את כולן.

גישה נכונה יותר היא לבחון תחילה את העובדות: מה ידוע על מצבו של המנוח? כיצד נראתה מערכת היחסים המשפחתית? מי טיפל בענייניו? מתי נערכה הצוואה? מי יזם את עריכתה? האם קיימות צוואות קודמות? האם חל שינוי דרמטי בחלוקת העיזבון? מי נכח בזמן עריכת הצוואה? ומה ניתן להוכיח?

רק לאחר בניית ציר הזמן ואיסוף המידע ניתן להעריך אילו עילות משפטיות אכן מתאימות למקרה.

לדוגמה, עצם העובדה שאב הוריש את רוב רכושו לילד אחד ולא לאחר אינה מוכיחה השפעה בלתי הוגנת. לאדם יש חופש לצוות את רכושו כרצונו, בכפוף לדין.

אולם אם לצד השינוי הקיצוני בצוואה קיימות ראיות לכך שבאותה תקופה המצווה היה תלוי לחלוטין בילד שקיבל את הרכוש, נותק מאחרים ואותו ילד היה מעורב גם בתהליך עריכת הצוואה – התמונה הראייתית עשויה להיות שונה.

ומהצד השני – כיצד מגנים על צוואה מפני התנגדות?

כאשר מוגשת התנגדות, הזוכים המבקשים לקיים את הצוואה נדרשים להתמודד עם הטענות שהועלו.

גם כאן יש חשיבות רבה למסמכים ולעדים. עורך הדין שערך את הצוואה, העדים לחתימתה, מסמכים רפואיים, תכתובות ותיעוד הנוגע לעצמאותו של המצווה עשויים להיות רלוונטיים להגנה על הצוואה.

לעיתים דווקא נסיבות עריכת הצוואה מספקות ראיות משמעותיות: למשל, פגישה עצמאית של המצווה עם עורך הדין ללא נוכחות הנהנים, תיעוד ברור של רצונו או עריכת הצוואה לאחר מספר פגישות.

לכן תכנון נכון של צוואה עוד בחיי המצווה עשוי לצמצם מחלוקות עתידיות.

האם אפשר להתנגד רק לחלק מהצוואה?

כן. לא כל פגם מחייב בהכרח ביטול של הצוואה כולה.

ישנם מצבים שבהם הטענה מכוונת להוראה מסוימת בלבד. לדוגמה, סעיף 35 לחוק עוסק ב"הוראת צוואה" המזכה אדם שהיה מעורב באופן האסור הקבוע בסעיף.

גם הוראה בלתי חוקית או בלתי אפשרית יכולה לעורר שאלת בטלות ביחס לאותה הוראה.

המשמעות של ביטול חלק מהצוואה ומה ייעשה בחלק העיזבון שהושפע מכך תלויים במבנה הצוואה ובהוראות חוק הירושה.

האם העובדה שהצוואה "לא הוגנת" מספיקה?

לא.

אדם רשאי בדרך כלל להחליט כיצד לחלק את רכושו לאחר מותו, והחלוקה אינה חייבת להיות שווה בין ילדיו או להתאים לציפיותיהם.

צוואה שבה ילד אחד מקבל יותר מילד אחר אינה פסולה רק משום שהיא נתפסת כבלתי שוויונית. גם נישול של קרוב משפחה אינו מוכיח כשלעצמו שהצוואה פסולה.

השאלה המשפטית היא האם הצוואה נערכה כדין ומשקפת את רצונו החופשי של המצווה – ולא האם בני המשפחה מסכימים עם החלטתו.

האם כדאי להגיש התנגדות לצוואה בכל מקרה שבו יש חשד?

לפני הגשת התנגדות רצוי לבצע הערכה משפטית וראייתית רצינית.

הליך התנגדות עשוי להפוך להתדיינות משפטית ממושכת, לכלול שמיעת עדים, גילוי מסמכים, חוות דעת מומחים והוצאות משפטיות. לכן יש הבדל גדול בין תחושה ש"משהו לא מסתדר" לבין תיק שבו קיימות ראיות ממשיות התומכות בעילת פסילה.

מצד שני, גם לא נכון להתעלם מחשד מבוסס כאשר המועד להגשת התנגדות קצר.

לעיתים המסמכים החשובים עדיין אינם נמצאים בידי המתנגד בשלב הראשון, ולכן כדאי לפנות לייעוץ משפטי מוקדם כדי להבין כיצד לשמור על הזכויות ומה ניתן לעשות במסגרת המועדים.

התנגדות לצוואה – שאלות נפוצות

תוך כמה זמן צריך להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

ככלל, בתוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הבקשה וכל עוד טרם ניתן צו הקיום. קיימת אפשרות לבקש הארכת מועד, הנתונה לשיקול דעת הרשם.

לאן מגישים התנגדות?

לרשם לענייני ירושה. כאשר מדובר בהתנגדות על פי דין, התיק מועבר להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

האם צריך תצהיר?

כן. העובדות שבבסיס כתב ההתנגדות צריכות להיות נתמכות בתצהיר מאומת על ידי עורך דין.

האם צריך לשלם אגרה?

כן. הגשת התנגדות כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לתעריף התקף במועד ההגשה.

האם אפשר להתנגד לאחר שכבר ניתן צו קיום צוואה?

במצב כזה לא מגישים את ההתנגדות הרגילה המתוארת כאן, אלא יש לבחון אפשרות של בקשה לתיקון או לביטול צו הקיום בהתאם לנסיבות.

האם העובדה שאחד הילדים לא קיבל דבר בצוואה היא עילה להתנגדות?

לא כשלעצמה. יש להצביע על עילה משפטית לפגיעה בתוקף הצוואה או בהוראה מסוימת מתוכה.

האם השפעה בלתי הוגנת ומעורבות בעריכת צוואה הן אותה עילה?

לא. מדובר בעילות משפטיות שונות, אף שלעיתים אותן נסיבות עובדתיות עשויות להיות רלוונטיות לשתיהן.

עורך דין צוואות בהתנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצוואה היא מההליכים המורכבים והרגישים בתחום דיני הירושה.

מעבר לדין עצמו, התיקים עוסקים לא פעם באירועים שהתרחשו בחדרים סגורים, במערכות יחסים משפחתיות שנמשכו שנים ובמצבו של אדם שכבר אינו יכול להגיע לבית המשפט ולהסביר מה באמת רצה.

משום כך, קיימת חשיבות לבנייה מסודרת של התיק: בחינת הצוואה והצוואות הקודמות, יצירת ציר זמן, זיהוי עילת ההתנגדות המתאימה, איסוף מסמכים, איתור עדים ובחינה זהירה של הראיות לפני שמגבשים את הטענות המשפטיות.

אותה חשיבות קיימת גם כאשר נמצאים בצד שמבקש להגן על הצוואה ולקיים אותה מול התנגדות שהוגשה.

חושבים שיש בסיס להתנגד לצוואה – או שהוגשה התנגדות לצוואה שמבקשים לקיים?

במחלוקות ירושה הזמן והראיות עשויים להיות משמעותיים מאוד.

אם הוגשה בקשה לצו קיום צוואה שמעוררת אצלכם חשש, אם גיליתם צוואה אחרת, אם קיימות שאלות בנוגע לכשירות המצווה או להשפעה שהופעלה עליו, או אם אתם הזוכים בצוואה ומבקשים להתמודד עם התנגדות שהוגשה נגדה – כדאי לקבל ייעוץ משפטי מוקדם ולא להמתין עד שההליך יתקדם.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד מיכאל בן יאיר או עו"ד לירון ישראלי, התקשרו למשרדנו בטלפון 03-9444125.  

נשמח לפגוש אתכם במשרדנו בראשון לציון, לבחון את הצוואה, המסמכים והנסיבות ולסייע לכם להבין את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

מוזמנים גם לעקוב אחר עמוד הפייסבוק של המשרד, שבו אנו משתפים מאמרים, עדכונים וטיפים משפטיים בנושאי צוואות וירושות ובתחומי משפט נוספים.